专题：短期行情以红利和科技成长轮动为主 出海概念结构性机会或逐步显现金御优配
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5月7日消息，三大股指半日集体收红。板块方面，军工板块早盘全线爆发，航飞方向领涨，通易航天30cm涨停，晨曦航空、航天长峰等盘中涨停；地产股集体强势，三湘印象、天保基建双双涨停；脑机接口概念活跃，狄耐克20cm涨停，麒盛科技盘中涨停；影视院线板块调整，上海电影跌幅居前；游戏股震荡走低，电魂网络、冰川网络领跌；AI概念股走弱，润泽科技、税友股份跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只。
截至午间收盘，沪指报3337.23点，涨0.64%；深成指报10101.18点，涨0.19%；创指报1994.38点，涨0.40%。
盘面上，军工装备、航空发动机、租售同权板块涨幅居前，影视院线、游戏、AI概念板块跌幅居前。
热点板块：
1、军工金御优配
航天长峰、奥普光电、通易航天、爱乐达等多股上涨。
消息面上，天风证券指出，2025Q1主动型基金前十大军工股持有流入总市值绝对值的前十中，军工电子板块标的占80%。过去三年军工电子板块较其他军工子板块超跌较多，在长尾效应下周期反弹锐度或将凸显，板块景气度修复时或成为先选，军工电子持仓占比有望持续提升。 2025Q1航空发动机产业相关标的在主动型基金前十大军工股持有流出总市值占公司总市值前十中占比30%，该行认为，航发产业或受制于2025年周期相对底部的影响，伴随国产商发持续加速，新型号装备型号持续成熟，航发子板块有望企稳修复。
2、房地产
三湘印象、天保基建、渝开发、新华联（维权）等多股上涨。
5月7日，国新办举行新闻发布会金御优配，中国人民银行行长潘功胜在会上宣布，将下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。
消息面：
1、【潘功胜：央行坚定支持汇金公司在必要时实施对股票市场指数基金的增持 并向其提供充足的再贷款支持】中国人民银行行长潘功胜7日在参加国新办新闻发布会时表示，人民银行坚定支持汇金公司在必要时实施对股票市场指数基金的增持，并向其提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场的平稳运行。
2、【吴清：支持优质中概股回归内地和香港市场】中国证监会主席吴清在参加国新办新闻发布会时表示，加强双多边的跨境监管合作，塑造稳定、透明、可预期的监管环境，维护企业在境外市场的正当利益，支持优质中概股回归内地和香港市场。
3、【央行：自5月15日起 下调金融机构存款准备金率0.5个百分点、下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点】中国人民银行决定，自2025年5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。
4、【李云泽：进一步扩大保险资金长期投资试点范围 为市场引入更多增量资金】金融监管总局局长李云泽在参加国新办新闻发布会时表示，近期共推出8项增量政策，包括加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，进一步扩大保险资金长期投资试点范围，为市场引入更多增量资金，调整优化监管规则，调降保险公司股票投资风险因子，支持稳定和活跃资本市场，尽快推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策，制定银行业、保险业护航外贸发展系列政策措施，对受关税影响较大的市场主体提供精准服务，修订并购贷款管理办法，加大对科创企业的投资力度，制定科技保险高质量发展意见。
机构观点：
瑞银发布中国股市策略报告称，鉴于存在多重不确定性，建议在战术上平衡价值与成长。短期内，由于盈利能见度较高，在市场成交量萎缩的情况下，大盘股表现可能优于小盘股。在行业选择上，瑞银战术性看好受益于中国政策利好的行业。在市场波动的短期内，国内消费、自主可控、高股息和国防等主题可能会吸引投资者的关注。对于出口增长放缓的行业，瑞银持谨慎态度。
中信证券表示，2024年计算机行业整体收入实现稳健增长，归母净利润和扣非净利润承压。各板块业绩有所分化，服务器、AI等方向表现优异。2025Q1，行业整体营收保持稳步增长，盈利能力大幅改善，拐点有望逐步显现。建议把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、教育IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如工业软件、基础软件等板块。
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责任编辑：王其霖 金御优配
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