加码布局算力！泽峰资本
12月16日晚间，算力概念大牛股协创数据在深交所公告，公司拟不超90亿元采购服务器，主要用于为客户提供云算力服务。
今年以来，包括上述公告在内，协创数据已累计发布了5次算力服务器采购公告，合计采购金额不超212亿元。
值得注意的是，二级市场上，A股算力概念股近日出现调整。12月17日早盘，相关概念股再度活跃，截至记者发稿，奕东电子涨超13%，环旭电子涨超8%，长飞光纤涨超7%，协创数据涨超4%。接下来，这个板块还有机会吗？
大规模采购
协创数据16日晚间公告，根据经营发展需要，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过90亿元。
协创数据称，上述交易因出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对交易对方的相关信息履行豁免披露程序，故不予披露交易对手方的具体情况。
协创数据表示，购买服务器主要用于为客户提供云算力服务。交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用。此次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响泽峰资本，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。
此前，协创数据曾多次发布算力服务器采购公告：10月21日晚间，公司公告，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过40亿元；8月15日晚间，公司公告，拟向多家供应商采购服务器，总金额预计不超过12亿元；5月27日晚间，公司公告，拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过40亿元；3月7日晚间，公司公告，拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过30亿元。
业绩方面，2025年前三季度，协创数据实现营业收入83.31亿元，同比增长54.43%，主要系市场需求增加，智能算力产品及服务快速发展、服务器及周边再制造业务和数据存储设备协同效益。前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元，同比增长25.3%。
其中，第三季度，协创数据实现营收33.87亿元，同比增长86.43%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比增长33.44%。
协创数据近日表示，公司持续建设高端GPU算力服务器集群，已在上海、宁波、成都、乌兰察布等国内核心节点以及东南亚及美国等海外市场建立分布式算力网络。目前，公司在手订单充裕，并正积极推进相关订单交付。
另外，企查查APP显示，近日，协创灵犀智算科技（深圳）有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：云计算设备销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台等。企查查股权穿透显示，该公司由协创数据全资持股。
二级市场上，协创数据是一只大牛股。自2024年9月20日以来，该公司股价累计涨幅超过330%，最新市值为483亿元。
机构：继续关注AI算力等方向
近日，全球科技板块出现调整，A股算力产业链也从高位回调。不过，对于后市，机构的观点并不悲观。
摩根士丹利基金公司认为，股票市场后续可能还会受到海外因素的扰动，但从上市公司盈利角度看，明年业绩改善的概率较高，同时政策将保持宽松的基调，也有利于市场估值的提升。因此，当下应保持对中国资产的乐观展望，持续看好具备出海能力的制造企业与服务业、受益于反内卷趋势的材料与机械制造、新能源等领域，以及在AI浪潮推动下具备长期潜力的科技板块。
国信证券表示，当下时点处于近半年的业绩空窗期，而部分受益于海外AI算力需求高增长的标的临近1月份业绩预告催化，同时基于2026年AI手机、AI眼镜、折叠屏等端侧创新预期所有望引致的春季躁动行情，维持对于电子行业“保持乐观展望，维持配置耐心，以时间换空间”的投资建议，继续推荐自主可控（代工+设备）、海外算力+存力产业链。此外，近期多个硬科技主题基金快速获批，亦有望助力板块加速开启筑底反弹。
国金证券建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC等板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。此外，中银国际指出，“春躁”行情逐步启动，科技成为最具弹性与成长性方向，AI硬件尤其值得关注，重点配置TPU产业链、特别是光模块、PCB、OCS、光纤供应商等，此外关注硬件端“紧缺”环节的存储芯片、AI电力等。
排版：汪云鹏
校对：许欣泽峰资本
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